土行孙回营向邓九公复命，讲了擒杨戬变成石头之事。

邓九公盼早日破西岐，土行孙起意夜入西岐杀武王、姜子牙，凭地行术进出不难，邓九公大喜摆酒预祝。

姜子牙在相府，因一阵狂风折断宝纛幡，起卦算出土行孙当晚要来行刺，忙安排诸将戒备，又请武王以练兵为由赴宴，对行刺之事绝口不提。

初更，土行孙遁入西岐，在姜子牙相府寻不到机会，又转往宫城，见武王宴饮后安寝，先杀了武王，又起色心，结果被扮成宫妃的杨戬擒住，杨戬夹着他防止其遁地，到相府听令，姜子牙要斩，土行孙挣脱逃走。

土行孙回营谎称未得手，邓九公未深究。杨戬向姜子牙请命去查土行孙来历与捆仙绳下落。

离西岐借土遁奔夹龙山，途中遇美景、仙人和怪物，打败怪物后在山洞得一口三尖两刃刀与一件淡黄袍。

杨戬得袍穿上正合身，收好刀枪欲走，却被俩童儿追喊“抓盗袍贼”。

杨戬自证身份后，收二童为徒，让他们带信物找姜子牙报信，二童使水遁奔西岐。

杨戬又土遁至夹龙山，向惧留孙讲明土行孙用捆仙绳作恶一事，惧留孙怒让他先回。杨戬回西岐见姜子牙详述经过，姜子牙欣慰。惧留孙随后也到西岐，与姜子牙商定捉土行孙之计。

次日，姜子牙佯装探营引土行孙，土行孙中计，祭捆仙绳追他，不知惧留孙在空中候着。

土行孙追久绳子用尽，惧留孙现身逮住他。土行孙向师父坦白，是受申公豹蛊惑下山，还因邓九公许婚想立功。

姜子牙要斩他，惧留孙称其日后有用，算出他与邓婵玉有姻缘，提议找人说合，姜子牙便让散宜生出城办此事。

邓九公在营中苦等土行孙，毫无消息，派探马一打听，得知土行孙被姜子牙擒了，他大惊，心想这下难克西岐了，正发愁，散宜生前来要为土行孙议亲。

散宜生到汤营，让旗门官通报求见邓九公，邓九公起疑，本不想见，让军政官回话拒见，散宜生以“两国相争，不阻来使”为由坚持求见，邓九公犹豫，正印先行官太鸾提议放他进来，邓九公便让人请散宜生入营。

散宜生进营见邓九公，二人行礼后分宾主落座，邓九公直言敌国之人因公就公、因私就私说，别废话。

散宜生表明来意，称擒了邓九公女婿土行孙，姜子牙不忍杀，让他来问邓九公意思。